Зоопсихолог, который специализируется на изучении лис, находит в лесу странную замкнутую девушку по имени Дина и спасает ей жизнь. Однако вскоре сам становится подозреваемым в убийстве её подруги. Чтобы доказать свою невиновность, он вынужден начать собственное расследование. Для этого ему нужно наладить контакт с девушкой, которая полностью далека от социальных норм — она ни с кем не разговаривает и отказывается давать показания.

Ивану только что исполнилось 50 лет. У него две дочери: старшая, Марья-богатырка, и младшая, Софья, которая только начинает осваивать колдовство. В Белогорье всё идёт своим чередом, но размеренную жизнь волшебников нарушает визит колдуна Северина — ему было видение о страшном бедствии. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь родного отца, Софье предстоит отправиться в Москву прошлого, где ещё жив молодой и ничего не подозревающий Иван, а Марье — сразиться со злом прямо в самом городе.